阀门行业发展前景如何?

栏目:阀门行业 发布时间:2021-02-13

阀门行业影响要素

从中长时间来看,影响阀门职业的下流职业扩张的首要要素,包含不断添加的动力需求、全球人口的持续添加以及开展我国家的城市化、工业化进程并没有因金融危机而发生根本性改动。现在全球各首要经济体都现已进入经济复苏周期(依据世界货币基金组织的计算和猜测数据,2010 年和2011 年全球经济添加完结康复性添加,添加率别离为5.2%和3.8%,2012 年-2013 年全球经济年添加速度估量将坚持在3%以上)。阀门职业自2010 年也开端走向复苏,依据的调查和猜测数据,2010 年和2011 年,全球阀门职业的收入别离为492.30 亿美元和510.66 亿美元,添加率康复至3.78%和3.73%,2012 年-2015 年全球阀门职业的估量出售添加率将别离到达4.16%和3.93%、3.94%和4.18%,出现稳步上升的添加态势。

全球阀门行业商场格式

全球阀门商场首要集中于经济和工业较为兴旺的国家和区域。依据的调查和猜测数据,2011 年全球最重要的10 个单体阀门消费国依次为美国、我国、日本、俄罗斯、德国、印度、巴西、沙特、法国和韩国。其间,排名前三位的美国、我国和日本的阀门商场规划别离为88.48 亿美元、73.46 亿美元和27.91 亿美元。从区域商场来看,东亚、北美和西欧现在是全球最大的区域阀门商场,2011 年阀门商场规划算计别离为140.29 亿美元、111.12 亿美元和亿美元。

近年来,以我国为代表的开展我国家和中东区域阀门需求快速添加,开端代替欧盟和北美成为全球阀门职业添加的新引擎。依据McIlvaine 的猜测数据,到年,巴西、俄罗斯、印度和我国(“金砖四国”)的阀门商场规划将别离为17.29 亿美元、26.07 亿美元、21.65 亿美元和98.27 亿美元,算计到达亿美元,较2011 年添加33.56%,总商场规划占全球商场规划的份额将到达。中东国家作为传统的原油出口国,近年来也在通过新建石油炼化项目,向石油天然气职业下流延伸,催生了许多的阀门产品需求。

开展我国家阀门商场扩张敏捷的首要原因是,这些国家经济总量的高速添加带动了石油天然气、电力、化工等阀门下流职业的开展,然后影响了相关阀门需求。依据世界货币基金组织的猜测,2012 年和2013 年,巴西、俄罗斯、印度和我国等新式经济体的均匀经济添加率将别离到达5.4%和5.9%;同期,美国、日本、德国等兴旺经济国家的均匀经济添加率仅别离为1.2%和1.9%。与以我国为代表的开展我国家比较,北美和欧盟作为阀门产品的传统商场,虽然现在仍然占有了全球阀门商场的较大商场份额,但是在增速方面将趋于放缓。

 

国内阀门行业开展概略

 

2003年-2011 年,我国经济坚持高速添加的开展态势,均匀GDP 添加率为,全社会固定资产出资完结额添加率均匀为26.72%。国内阀门职业全体上坚持持续添加的态势,景气程度高于全球水平。2008 年全球金融危机爆发后,国内阀门职业增速下滑,但在2010 年又康复到较高的添加水平。依据的剖析,估量2012 年至2015 年,我国阀门职业商场规划的添加率还将安稳在6%以上,远高于全球的阀门职业添加速度。

 

阀门行业商场需求结构

 

阀门是流体操控系统的要害设备之一,一般使用于液态或气态流体操控环境,因而,阀门广泛的使用于规划流体操控的各个工业细分范畴。现在,首要的阀门使用范畴包含:石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等职业。其间,石油天然气、动力电力和化工范畴是阀门最重要的使用范畴。依据Valve World 的计算,全球工业阀门的商场需求中,包含钻采、运送和石化在内的石油天然气范畴占比最高,到达37.40%,其次是动力电力和化工范畴的需求,别离占全球工业阀门商场需求的21.30%和,前三大范畴的商场需求算计占全部商场需求的70.20%。而在国内工业阀门的使用范畴中,化工、动力电力和石油天然气职业也是最重要的三个阀门商场,其阀门的商场需求别离占国内工业阀门商场总需求的25.70%、20.10%和,算计占全部商场需求的60.50%。

 

阀门行业竞赛格式

 

(1)职业全体商场集中度较低全球范围内,阀门职业从业企业数量许多,全体上看竞赛较为剧烈。依据的计算,2009 年全球阀门职业集中度CR5(Concentration Ratio 5)仅为13.75%,CR10(Concentration Ratio 10)仅为20.13%,属于竞赛型商场。《我国通用机械工业年鉴(2011)》的数据显现,2010 年国内阀门职业集中度CR5为3.09%,CR10 为5.14%。

 

以全球视角来看,世界抢先阀门企业大多现已登陆资本商场,阅历了运用资本商场推进和完结职业整合的进程。比较之下,国内阀门企业全体规划偏小,即使排名前列的职业抢先企业也大多没有登陆资本商场,短少长时间资金支撑,以完结职业整合。

 

(2)中低端商场竞赛剧烈,高端商场独占竞赛就现在全球的阀门商场来看,从技能视点能够分为三个不同特色的商场层次,即高端工业阀门商场、中端工业阀门商场,低端工业阀门和民用阀门商场。

 

全球阀门行业不同商场层次中的竞赛程度是不同的。

 

低端工业阀门和民用阀门商场的首要产品为铸铁阀门和青铜阀门,面向这一商场的阀门产品需求量大,技能含量低,进入门槛不高,充满了许多的家庭式、作坊式的小阀门出产企业,商场竞赛程度最高,赢利水平较低。现在,国内90%以上的阀门出口企业属于零件出产商或贴牌出产商,其间,适当多的企业处于低端工业阀门和民用阀门范畴。

 

中端工业阀门商场的首要产品为运用环境较为宽松的工业阀门,一般为碳钢或不锈钢阀门,面向这一商场的阀门产品商场需求量大,需求到达工业级的质量要求,技能含量较高,且终端客户遍及设定合格供应商资历,因而存在必定的职业进入妨碍,竞赛水平低于低端工业阀门和民用阀门商场,赢利水平较高。我国阀门职业的一些大型企业,因为进入世界商场较早,在出产技能和出产工艺方面较为老练,并且与许多世界级的客户建立起了较为安稳的合作关系,现已在中端阀门商场中占有较为重要的位置。

 

高端工业阀门商场的首要产品为运用环境十分苛刻(如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境)的高端工业阀门,多为特殊资料阀门。高端工业阀门商场是由许多的细分商场组成,面向这些商场的阀门产品,质量要求严厉,技能含量很高,商场多为独占竞赛的局面,赢利水平很高,商场首要由欧洲、美国、日本的世界知名企业占有。但是跟着技能水平、工艺水平以及资料技能的不断进步,现在国内以纽威阀门为代表的职业龙头企业现已逐步渗透到高端阀门商场范畴。

 

阀门职业首要企业和商场份额现在全球最大的阀门企业首要集中在欧、美、日等兴旺国家。依据的计算,总部设在美国的泰科世界(Tyco International)是全球阀门出售收入最大的阀门企业,2009 年出售收入约为23 亿美元,全球商场份额到达4.85%。

 

阀门行业开展前景

 

石油天然气和动力电力范畴的阀门商场需求占全球工业阀门商场需求的50%以上,且本公司石油天然气范畴的阀门产品在公司产品结构中的比重较高,核电阀门产品亦是本公司业务未来要点开展的范畴,因而,以下首要从上述两个阀门下流职业的商场需求情况剖析阀门职业的开展前景。

 

石油天然气阀门商场开展前景依据美国动力情报署(U.S. Energy Information Administration)估量,全球动力消耗量于2006-2030 年间将添加约44%,且在2030 年之前,石油和天然气算计仍将占整个动力消耗量的55%,新式动力在短时间内尚不能彻底代替传统的化石动力。因而,全球范围内的原油需求和挖掘将坚持根本安稳的态势。这将对油气收集范畴阀门需求的添加起到较强的支撑效果。

 

石油和天然气产值和需求的不断添加将有助于油气管线基础设施出资维持在较高水平。依据管道项目顾问公司Simdex 于2009 年7 月的估量,未来五年全球将兴修约32.6 万公里的油气管道。动力范畴独立研究顾问公司估量,2008 年至2012 年全球陆上管道项目出资额将到达亿美元,亚洲将成为最大的油气管线出资商场,估量可吸引出资额420 亿美元。油气管线的大额出资将推进油气管线用工业阀门尤其是大口径阀和球阀需求的持续扩张。

 

我国经济的持续快速添加推升了我国的动力需求。我国已于2003 年成为世界第二大石油消耗国,石油的消耗量现已逼近美国。在此条件下,我国石油和天然气消耗量的添加显着超越产值增幅,供求缺口不断扩展。1999 年至2008 年,国内原油消耗量的年复合添加率为6.6%,产值的年复合添加率则仅为1.9%。同期,国内天然气消耗量的年复合添加率为15.8%,产值的年复合添加率为13.1%。

 

供求缺口的逐年扩展构成我国经济添加对外国石油和天然气的依靠程度越来越高。海关总署的计算数据显现,2009 年和2010 年,我国原油进口量为20,367 万吨和23,931 万吨,较上年同期别离添加13.9%和17.5%,液化天然气进口量为554 万吨和936 万吨,较上年同期别离添加65.8%和69.1%。

 

作为油气运送的重要方式,油气管线具有低走漏、低污染、高效率等诸多优点,并且能够解决我国油气进口首要依靠海运的问题,改善动力安全环境,因而现已成为我国动力战略中的重要组成部分。未来,我国将逐步构成以东北中俄油气管线,西北中哈油气管线以及西南中缅油气管线为主的油气进口管道运送格式。

 

别的,我国国内动力供给与动力需求散布在地域上存在较大脱节。石油和天然气资源首要集中在东北、华北和西北等区域。塔里木、柴达木、陕甘宁和四川盆地蕴藏着丰厚的天然气资源,占全国陆上天然气资源的80%以上。而动力的需求则首要集中于东南滨海的经济兴旺区域。石油和天然气资源需求源源不断的从东北、华北和西北等区域向东南滨海运送。传统的公路、铁路和海路运送单次运量低、走漏多、污染大,难以满意国内动力跨区调配的需求。兴修完善的国内油气运送管网,满意国内动力跨区调配的需求,现已成为我国动力范畴的战略选择,包含西气东输一线、二线在内的一系列严重工程项目陆续实施或竣工投产,三线、四线也行将出资建造,未来国内油气管道运送需求还将进一步添加。

 

管线运送需求影响了国内油气管线建造的爆发式添加,国家计算局数据显现,我国油气管道的长度由2001 年的2.76 万公里添加至2010 年的7.85 万公里。

 

但是,国内的油气管线长度全体还处于较低的水平,未来一段时间里,我国将兴修许多境内管线与境外油气输入管线接驳,并在在国内构成较为系统的油气运送管网,到2015 年我国油气管道总长度估量到达14 万公里左右,“十二五”期间油气管线出资将坚持在较高的水平,对相关阀门的商场需求也将完结快速添加。

 

别的,跟着惯例石油天然气资源的日益严重,页岩气作为一种十分规天然气资源,已逐步成为新一代代替动力之一。依据美国动力信息署(EIA)2011 年4月对全球32 个国家48 个页岩气盆地进行资源评估的初步结果,全球技能上可挖掘页岩气储量达187 万亿立方米以上,其间我国技能上可挖掘页岩气储量达36万亿立方米,居全球榜首。2011 年8 月,坐落四川的国内榜首口页岩气水平井开端试验性挖掘,走出了我国页岩气开发进程中的重要一步。据国土资源部估量,到2020 年,国内页岩气年产值将到达150 亿到300 亿立方米,2030 年到达亿立方米,到时页岩气将占到我国天然气总产值的25%。跟着页岩气挖掘在我国的起步和快速开展,页岩气的净化及运送将带来许多的阀门需求。

 

动力电力阀门商场开展前景依据世界动力署发布的《世界动力展望?2009》,到2030 年,要满意估量的动力需求,所需的资金投入累计将超越26 万亿美元(按2008 年美元价值计),适当于均匀每年1.1 万亿美元(全球GDP 的1.4%)的出资量。从结构上看,电力职业的出资占全体出资的53%。从区域上看,全球超越一半的动力出资需求来自开展我国家。

 

我国现在的用电量仅次于美国,为全球第二大电力消费国,2010 年的总用电量为4.2 万亿千瓦时。我国经济水平的不断进步,以及工业化和城市化进程的加速都将带动国内电力消费水平的上升。依据猜测,未来20 年内我国电力职业计快报》,2011 年末我国核电装机容量占总装机量的1.19%,核电发电量占总发电量的1.85%,与全球核电国家均匀17%的水平还有很大的距离。在世界首要兴旺国家,核电现已成为首要的电力来历之一,截至2011 年11 月,法国核电量占总发电量的79%,韩国占比为30%,德国占比为19%,日本占比为16%,美国占比为19%,俄罗斯占比为16%(数据来历:International Energy Agency—IEA)。与兴旺国家比较,我国的核电工业具有很大的开展空间。

 

依据2007 年10 月正式发布的《核电中长时间开展规划(2005-2020 年)》,我国将在2020 年前兴修32 座左右的核电站,建成运转4,000 万千瓦、在建项目万千瓦的核电装机容量,建成的核电装机容量占全国电力总装机容量的4%。《核电中长时间开展规划(2005-2020 年)》的出台标志着我国核电开展战略从“适度开展”转为“积极推进”。在核电设备国产化方针方面,《核电中长时间开展规划(2005-2020 年)》强调,要“加速推进核电设备制作自主化,要点打破要害设备的规划和制作技能,努力进步成套设备出产能力”。据初步估量,一座具有两台100 万千瓦机组的核电站运用的各类阀门能够到达2.8 万台左右。

 

2011年3 月,日本福岛核事故暴露了核电安全的一些薄弱环节,给全球核电职业带来了深远影响,各国纷繁汲取福岛核事故的经验,采纳各种办法进步本国核电出产的安全性。我国在日本福岛核事故现已采纳了全面安全查看和在国家核安全规划发布之前暂停批阅核电新项目等相关办法。但从长时间看,核电仍是我国确保动力供给,调整动力结构的必然选择,未来,在加强核安全监管的前提下,我国的核电工业快速开展及核电设备国产化的方向估量将不会改动,国内核电阀门需求仍将稳步添加。

 

影响阀门职业开展的有利和不利要素

 

1、有利​要素

 

(1)国家工业方针推进阀门厂家职业开展阀门职业属于配备制作业。配备制作业是为国民经济各职业供给技能配备的战略性工业,关联度高、吸纳就业能力强、技能资金密集,是工业升级、技能进步的重要保障和国家归纳实力的集中体现。因而,国家对配备制作业的开展十分重视,将在较长时期内对职业采纳鼓舞和扶持的方针办法。国家“十一五”规划纲要明确指出,要大力开展配备制作业,努力打破中心技能,进步严重技能配备研制规划、中心元器件配套、加工制作和系统集成的全体水平。《配备制作业调整和复兴规划》也提出,“基础件制作水平得到进步,通用零部件根本满意国内商场需求,要害自动化测控部件填补国内空白,特种原资料完结要点打破”的规划方针。

 

(2)国产化方针为职业开展供给有利关键为应对世界金融危机的影响,推进我国配备制作业自主创新和工业升级,我国制定的《配备制作业调整和复兴规划》明确提出了国产配备国内商场满意率安稳在70%左右的规划方针。国家有关部门依据严重配备国产化的方针要求先后制订和部署了相关范畴严重配备的阀门国产化方案。在“西气东输”、“南水北调”、“三峡水利枢纽”、百万千瓦核电机组、百万吨乙烯改造工程、超临界和超超临界火电机组、煤化工、大型船舶、城市污水处理等严重工程配备项目上,配备国产化的方针都得到了有力贯彻,为我国阀门职业的开展供给了有利的开展关键。

 

(3)国内固定资产出资高速添加固定资产出资是我国经济添加的首要推进力之一。考虑到国内城市化和工业化进程的加速,以及基础设施建造的不断推进,估量在未来适当长的一段时期内,固定资产出资仍将是推进我国经济开展的重要力气。在动力、电力、化工、冶金、造纸、水处理等职业,仍将有包含“西气东输”三线、四线在内的国家严重工程项目陆续开工建造。阀门广泛的使用于国民经济的各个范畴,固定资产出资的高速添加,将会带动国内阀门产品需求的持续添加。

 

(4)跨国公司全球收购和阀门职业的工业搬运收购活动是企业经营活动中最大的本钱范畴,收购质量的优劣和效率的凹凸在很大程度上决定着企业终究产品的价值和竞赛力。通过全球收购,企业能够完结收购本钱的下降和供应商产品质量的提升,在下降总本钱的一起进步客户满意度,然后取得全球竞赛优势。如今全球收购已成为跨国公司充分运用全球资源,下降出产本钱,增强中心竞赛力,获取最大赢利的重要手法,是跨国公司全球开展战略的重要一环。

 

近年来,跟着美国和欧盟等国家和区域的工业升级,全球阀门职业工业搬运的趋势日渐显着。我国作为制作业大国和新式商场国家,制作业的开展具有很高的本钱优势,现已开展成为全球阀门职业最重要的出产基地之一。并且,国内阀门企业的技能实力不断进步,现已根本能够适应全球多层次阀门使用范畴的技能参数要求。因而,越来越多的跨国公司将我国列为阀门产品全球收购最重要的国家之一,为国内具有较强实力的阀门企业发明了很大的商机。

 

(5)清洁动力得到进一步开展在当前全球应对气候变化的大布景下,开展“低碳经济”现已逐步成为全球经济的共识。清洁动力将是阀门职业开展的一个越来越重要的范畴。现在,全球各首要经济体和工业化国家都在通过各种方式推进温室气体减排,大力开展清洁动力,削减化石动力消耗。核电和天然气作为一种被全球广泛认可的清洁动力方式,未来将会在更大范围内得到使用,具有宽广的开展前景。能够预期,阀门在清洁动力范畴内的使用也将完结快速添加,清洁动力范畴的阀门需求将成为未来阀门商场开展的新引擎。

 

(6)出产工艺和资料技能不断老练通过多年的开展和积累,除某些特殊范畴外,国内制作商与国外制作商之间在出产工艺方面的距离在不断缩小。并且,跟着国内制作业全体技能水平的进步,国内阀门职业在出产用机床、出产用资料等范畴也得到了必定的技能支撑,不仅使国内阀门职业在产品质量、产品种类等方面得到了相应的提升,并且下降了国内阀门产品的本钱,有助于国内阀门企业中心竞赛力的进步。

 

2、不利要素

 

(1)低端阀门商场竞赛剧烈从商场层次上看,国内阀门企业大多处于阀门职业的低端商场。低端商场的阀门产品通用性强,技能含量不高,进入门槛较低,职业企业许多,职业全体出现高度竞赛态势,商场集中度很低。跟着职业新进入者的不断添加,竞赛将更为剧烈,低端阀门商场的赢利水平也将有所下降。

 

(2)人民币增值影响出口产品竞赛力尽管我国阀门产品较国外同类产品比较,具有显着的比价优势。但自2005年7 月人民币汇率构成机制改革以来,人民币兑美元汇率现已累计增值超越30%。在其他要素不变的情况下,人民币增值将下降国内产品的价格优势,影响我国产品在世界商场上的竞赛力。

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